中新集團(563)

中新集團（０５６３）發最多４億元高級票據及２﹒６４億份股證

2007/07/19 10:08
中新集團（０５６３）公布，與作為票據的最初購買人ＢＯＣＩ　Ａｓｉａ　Ｌｉｍｉｔｅｄ及Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｂａｎｋ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ
　Ｉｎｃ﹒已訂買協議，中新將發行合共本金總額為４億美元於２０１４年到期之９﹒７５％高級票據，以及２﹒６億份可認購該公司最多２﹒６４億股的權證。
　　
票據將指定於　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　Ｄｅａｌｅｒｓ　Ｉｎｃ﹒的ＰＯＲＴＡＬ市場進行交易。於公司基本上已獲得ＳＧＸ－ＳＴ批准票據上市。
　　
若股證悉數行使，公司將發行最多合共２﹒６４億股，相當於現有已發行股本約３﹒８４％，另相當於擴大的已發行股本約３﹒７０％。初步行使價為每股１﹒６８元，到期日為２０１２年７月２２日。
　　
該公司估計發售事項的所得款項淨額３﹒９１億美元。該公司擬動用約６４００萬美元用作償還現有債項及餘款用作在中國收購新發展地盤，尤其是於集團目前擁有業務的城市。有關該等建議收購的商討仍在進行，地點包括集團現於當地擁有業務運作的成都、西安、天津及北京。《經濟通》