合景泰富(1813)

《新股上市》合景泰富發行逾６億股，集資最多４３﹒６８億元淨額

2007/06/18 08:12
獲多個城中富豪及上市公司入股，以廣州為發展基地的房地產商合景泰富（１８１３）公布招股上市詳情，集團將發行６﹒２５億股股份，佔擴大後股本２５％，其中９０％為國際配售，餘下１０％在港公開發售。公開發售部份若錄超額認購，所佔發行股數最多可從國際配售中回撥至５０％；另設超額配股權，可額外配發９３７５萬股股份，佔首批全球發售股份１５％。
　　
每股招股價介乎５﹒９元至７﹒２８元，集資淨額最多４３﹒６８億元，每手買賣單位為５００股。招股期由今日（１８日）起至本周五（２２日）中午止，預期下周三（２７日）或之前定價，下月３日在主板掛牌。摩根士丹利為是次發售之全球協調人暨帳簿管理人、包銷商、聯席牽頭經辦人及保薦人。
　　
集資所得約４５％將用作興建集團旗下「領峰園」、「峰境園」，以及位於廣州科學城、蘇州市及從化市之項目；約３０％用作資付蘇州市及從化市項目地價；約１５％用作償還因重組而產生的負債；餘額則撥作一般營運用途。《經濟通》

合景料今明兩年交付樓面年增五成，土儲夠三四年發展

2007/06/18 08:14
廣州房地產開發商合景泰富（１８１３）公布招股上市詳情，主席兼執行董事孔健岷於視像會議上表示，以總樓面面積計算，集團現有土地儲備共約為３３０萬平方米，當中約２００萬平方米為在建項目，餘下則為新購入，位於江蘇市約１００萬平方米的項目，以及另外位於廣州約３０萬平方米的項目，足夠三至四年發展之用，並計劃於上市後，將土地儲備量增加至足夠未來五至六年發展所需，同時擴大投資物業比例，以平衡收益。
　　
孔健岷指，集團無計劃於上市後一年內再融資，相信未來購入地塊會以售樓回籠資金撥付。他預期，今明兩年集團的交付樓面面積每年均可增長５0％；並指出，在廣東省土地供應不多，以及人均收入持續增加的情況下，相信當地樓價可平穩上升，而當地樓市目前用家仍較投資客多，發展相對健康。
　　
孔氏又認為，內地當局加息幅度有限，對集團不會構成大影響，亦不礙收入較高的中高端住宅買家消費。首席財務官徐錦添則表示，集團旗下樓盤平均每平方米售價，由２００４年約３８５０元人民幣，上升至去年約５３００元人民幣。《經濟通》

合景泰富料除公允值淨收益今年純利最少９﹒６１１億

2007/06/18 08:15
廣州房地產開發商合景泰富（１８１３）公布招股上市詳情，招股書披露，由於預計將有不少項目於年內落成，故預測截至本年１２月底止之０７年度，扣除約１５﹒５４９億元（人民幣，下同）淨公允值收益，集團純利將不少於９﹒６１１億元。而集團２００４至２００６各年度之總收入分別約為５﹒４５億、４﹒３７７億及６﹒５４６億元；利潤則分別約為１﹒２８４億、１﹒３３億及１﹒５７２億元。
　　
首席財務官徐錦添表示，集團擬將派息比率，定於扣除物業公允值後，可供分配盈利之４０％，目前股本回報率及純利潤率分別約為２０％及２５％，負債比率則少於６０％，預期上市後可大幅改善。《經濟日報》

合景泰富獲李兆基、榮智健、郭炳江及大摩聯屬入股

2007/06/18 08:16
合景泰富所發展之項目主要集中於廣州中央商務區珠江新城內。集團去年重組架構，並於去年底獲摩根士丹利之聯屬公司ＳＳＦ　Ｓｗｉｆｔ，策略投資２００股股份，佔當時已發行股本１０％。於合景上市及將股份溢價帳經資本化發行後，ＳＳＦ　Ｓｗｉｆｔ對集團持股量，將被攤薄至７﹒５％；而孔氏三兄弟，包括主席孔健岷、行政總裁孔健濤及執行總裁孔健楠的持股量則合共為６７﹒５％。
　　
合景泰富是次招股，獲恆基地產（００１２）主席李兆基家族最終控股之私人公司Ｊｕｎｆｏｒｄ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，以及富力地產（２７７７）主席李思廉與張力所持私人公司Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｌａｎｄ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，分別認購約３﹒３３億元股份。
　　
中信泰富（０２６７）全資子公司Ｂｌｏｏｍｗａｙ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，及中信泰富主席榮智健全資擁有之私人公司Ｋａｓｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，則同意各自入股約１﹒６７億元；新鴻基地產（００１６）副主席兼董事總經理郭炳江亦會入股１﹒５億元股份。上述投資者的股票禁售期均為六個月。《經濟通》